1. I WANT YOU BACK (japanese ver.) / Folder
lyric & music : Berry Gordy Jr / Alphonso Mizell / Frederick Ferren / Deke Richards
lyric (japanese) : Naoya Yanagisawa
arrangement : Ryosuke Imai
（1999/9/27発売）
メインボーカル三浦大地（当時12歳）率いるオキナワアクターズスクール出身の小中学生ユニット。現在、三浦は脱退し、バックダンサーだった女性メンバーがフォルダー5として活動中。原曲は1969年10月7日発売。ジャクソン5のデビューシングルにしてビルボードR&BとPOP両チャート1位を獲得する偉業を達成した金字塔。
2. 悲しい歌 / 和田アキ子
作詞・作曲 : 小西康陽 編曲 : 窪田晴男
（1998/9/25発売）
ジャパニーズR＆Bの女王こと和田アキ子の歌手生活30周年記念アルバム『DYNAMAITE-A-GOGO!!!』収録。プロデュースはこの曲のオリジナルでもあるピチカート・ファイブの小西康陽。原曲は1995年10月21日発売のシングル曲。
3. 嵐を呼ぶ男 /井上陽水
作詞 : 井上梅次 作曲 : 大森盛太郎 編曲 : 星勝
（2001/5/30発売）
井上陽水のカバー曲を中心に構成されたアルバム『UNITED COVER』収録。原曲は1957年1月発売。石原裕次郎が歌唱主演した同名映画の主題歌。
4. ベルベット・イースター / のっこ
作詞・作曲 : 荒井由実 編曲 : 白井良明
（1998/12/2発売）
元レベッカのボーカルのっこのソロアルバム『ベランダの岸辺』収録。原曲は荒井由実（現松任谷由実）1973年11月20日発売のデビューアルバム『ひこうき雲』収録。
5. 彼と彼女のソネット（「T'EN VA PAS」日本語ヴァージョン） / 原田知世
作詞 : Regis Wargnier / Cathrine Cohen 訳詞 : 大貫妙子
作曲 : Romano Musumarra 編曲 : 鈴木慶一
（1994/7/21発売）
原田知世の代表曲で自身が87年に発売したシングル曲のリメイクシングル。作詞は大貫妙子、編曲を鈴木慶一が手掛けている。原曲はパリ生まれのエルザ13歳時のデビュー曲で、彼女が出演している映画『悲しみのバイオリン』の主題歌。カバー曲では男女の愛を唄っているが、原曲では『パパ行かないで...』と言うような内容になっている
6. 夜明けのスキャット / THE YELLOW MONKEY
words : Michio Yamagami music : Taku Izumi arrangement : The Yellow Monkey
（1995/3/1発売）
現在活動休止中のイエローモンキーのシングル曲『嘆くなり我が夜のFantasy』カップリング曲。原曲は1969年3月10日発売。由紀さおりのデビュー曲、日本初のスキャット・ヒット。
7. ANARCHY IN THE U.K. / ビンジョウバカネ
words & music by Paul Thomas Cook, Stephen Philip Jones, Glen Matlock, Johnny Rotten
98年に大学のサークル仲間で結成。生音の響きを大切にした、全員がボーカルをとりピアノ、ギターからなる男性２人、女性１人のアコースティック・トリオ。2003年6月14日にウルトラヴァイヴよりインディーズデビューする。原曲はセックス・ピストルズ1976年11月26日発売した問題のデビュー曲。発売当時過激な歌詞とサウンドの為、BBCでは放送禁止、多くのレコード店で販売拒否された。
8. Eight Days A Week / 立花ハジメとLow Powers
words & music : John Lennon & Paul McCartney
arrangement : 立花ハジメとLow Powers
（1997/10/22発売）
元プラスチックスの立花ハジメが15年振りに結成したバンドのファーストアルバム『Low Powers』収録。Voに14歳のERIKO。ギターを立花ハジメ。ベースをバッファロー・ドーターの大野由美子。 コーラスをファンキー・エイリアンのノブルが担当。80年代の要素を感じる立花ハジメ的バンド・サウンド。原曲はザ・ビートルズ1964年12月4日発売のアルバム『ビートルズ・フォー・セール』収録。
9. 
/ 腐乱シュタイナー
作詞・作曲 : つんく 編曲 : 腐乱シュタイナー
パワフルな音と風貌で他者を圧倒する、3ピースの貧欲メタルバンド。原曲は松浦亜弥の2002年2月6日発売のヒット曲。
10. エレクトリック おばあちゃん / ムッシュかまやつ / 高木完
作詞 : 麻生ひろし 作曲 : かまやつひろし 編曲 : 高木完 工藤昌之
（1989/12/21発売）
ムッシュかまやつがスパイダース時代の曲をラッパーの高木完とセルフカバー。スパイダース・トリビュート・アルバム『THE SPIDERS COVER'S』収録。原曲はスパイダース1970年9月25日発売のシングル曲。
11. Close To You / 杏里
作詞 : HAL DAVID 作曲 : BURT BACHARACH 編曲 : 小倉泰治
（1997/10/7発売）
アルバム『TWIN SOUL』『CAT'S EYE2000』収録曲。原曲は1970年発売カーペンターズの大ヒット・セカンド・シングル。
12. 悲しくてやりきれない / 吉田拓郎
作詞 : サトウハチロー 作曲 : 加藤和彦 編曲 : 吉田拓郎
（1977/4/25発売）
吉田拓郎が他人に提供した曲を中心としたアルバム『ぷらいべえと』収録。原曲はフォーククルセーダーズ1968年3月発売のセカンド・シングル曲。
